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kof

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選前偏多，業績股主導

日盛網路晨間解析 ---94.10.11

Philips在八月十五日花費九‧五億美元﹐取得原屬於安捷倫（Agilent）持有之Lumileds公司股份﹐此為Philips與Agilent合資成立的高亮度LED公司。而Philips之所以提高Lumileds的持股比重達九六‧五％﹐除代表對照明事業更高承諾﹐LED未來在照明市場的發展潛力﹐也是讓Philips願大舉投入的主因。而聯電集團將聯銓與元砷合併﹐則展現聯電集團進軍LED產業的企圖心﹐甚至外傳聯電集團已不看好未來雙D產業發展﹐對LED潛力則有高度評價﹐使聯電集團願在此佈局長線操作。在Philips及聯電均見大動作下﹐已為LED產業長線發展做了背書。

LED長期在照明市場發光發熱應是可預期﹐尤其具備低耗能使用壽命長的優點﹐但目前因還有一些技術上的問題及成本仍太高﹐要普及仍需一段時間。而葉先生對於明年背光模組使用LED的預期﹐也因成本因素﹐其帶動力仍待觀察﹐但在中小尺寸上的使用則是較為普及﹐尤其在手機方面﹐目前已佔整體LED市場的三十五％﹐是僅次於各類LED指示燈的第二大應用﹐也是目前LED成長的最大驅動力。另外﹐若明年面板價格出現滑落﹐成本較高的LED解決方案﹐恐怕在大尺寸應用上會遇到阻礙﹐因此對於LED在背光模組上的應用以謹慎樂觀角度看待即可﹐仍需留意其變化。

除LED類股表現強勢外﹐IC基板﹑手機﹑DSC﹑太陽能電池等類股股價走勢也頗為強勁﹐基本上資金仍是高度集中在這些基本面相對強勢的個股上﹐形成強者恆強的態勢﹐在無大變化的情況下﹐此趨勢應可望延續。太陽能電池類股在股王茂迪領先大漲的帶動下﹐崇越﹑中美晶﹑合晶﹑鼎元及立碁等均見跌深反彈﹐不過因受油價大跌影響﹐股價週五則見大幅修正﹐短線有進入整理的可能﹐且從股價走勢來看﹐基本面仍決定股價強弱﹐進入障礙最高且獲利最佳的茂迪﹐股價領先創新高﹐其他個股則僅是技術面跌深反彈﹐逢高宜先調節。

手機類股中閎暉﹑綠點﹑美律﹑可成﹑聯發科等九月營收均創歷史新高﹐組裝代工股的宏達電也創歷史新高﹐華寶較八月衰退﹐華冠有機會上看三十億元創新高﹐產業面及業績的利多消息不斷﹐但因股價先前相對抗跌﹐甚至緩步創波段新高﹐在營收公告後﹐股價普遍不漲甚至拉回﹐可能有進入整理的壓力﹐至少走勢已見鈍化﹐不過因未見反轉訊號﹐仍可沿十日線或月線向上操作。而位置較低的華冠﹐上半年因打銷庫存導致大幅虧損﹐不過八月營運回歸正軌﹐單月獲利達九七○○萬元﹐九月營收為二四‧九億元在相對高檔﹐股價應有機會反應﹐可望突破季線反壓﹐上看年線二一‧二元﹐值得注意。

DSC類股也是相對抗跌族群﹐大立光﹑亞光﹑今國光﹑普立爾﹑佳能及華晶科等一線大廠﹐九月營收均創下歷史新高﹐不過除佳能外﹐其他個股因股價位置已高﹐走勢明顯鈍化﹐有陷入橫向整理的可能﹐僅佳能相對強勁﹐可沿十日線向上操作。另外﹐佳能關係企業應華﹐主要產品為DSC的鋁合金外殼﹐九月營收持續走揚創新高﹐在法人持續加碼的加持下﹐股價突破盤局較強﹐與佳能同為DSC類股的強勢指標﹐持有者可沿五日線向上操作。

IC基板類股因供需缺口未見回補﹐加上傳出PBGA因日韓大廠將產能移往生產FC﹐導致明年上半年仍供不應求下﹐近日股價噴出大漲﹐全懋九月營收持續創新高﹐也讓股價再攀高峰﹐景碩短線也見盤堅﹐在基本面仍強下﹐建議可沿十日線向上操作。類比IC族群中的致新﹐九月營收再創新高﹐且法人預估三QEPS可挑戰四元﹐受此消息激勵﹐股價一度創今年新高﹐短線雖見拉回﹐但五日線不破﹐仍有機會再創新高。富鼎三Q營收持續較大幅度成長﹐七月突破二億達二‧三九億元﹐八月突破三億元達三‧一八億元﹐九月則成長至三‧七九億元創下歷史新高﹐主因是受惠主機板及LCD監視器進入旺季所致﹐四Q也可望處於營運高峰﹐在營收成長動能頗強下﹐法人近日加碼積極﹐股價迭創新高﹐可沿五日線向上操作。

系統廠商中的宏碁﹑緯創﹑神達﹑神碁及茂訊等﹐因基本面佳﹐股價走勢相對強勁﹐宏碁集團及神達集團今年可說是大放異彩﹐表現相對出色﹐操作上可沿月線向上操作。

PCB的華通今年出現轉機﹐在專注HDI板有成﹐加上手機市況佳的挹注﹐可望擺脫連三年虧損窘境﹐順利轉虧為盈﹐法人更預估明年EPS可上看兩元﹐長多走勢已見展開﹐可沿月線向上操作。另外﹐欣興也因三Q獲利出現好轉﹐市場預估每股獲利可上看○‧八元﹐近日放量大漲﹐轉機行情值得注意﹐可沿十日線操作。

連接線的瀚荃﹐因佈局近四年的LCD Inverter連接線及LVDS連接器開始發酵﹐七﹑八月合計每股稅前盈餘已達一‧二七元﹐超過上半年總和﹐在下半年快速成長下﹐法人預估今年EPS有挑戰四元機會﹐九月股價在法人大力加碼下高角度揚升﹐因本益比仍低於十倍﹐加上成長力強﹐若見拉回至十日線（約三十二元附近）﹐可考慮買進。

在低價股中﹐STB機殼廠振發﹐九月營收達一‧六三億元﹐較八月成長一九‧八五％﹐因七﹑八月每股稅前盈餘達○‧四一元﹐超過上半年總和﹐九月法人預估有機會達二千萬﹐每股獲利約○‧一八元﹐在鋼價走跌﹐加上STB與鴻海策略聯盟關係﹐業績穩定增溫﹐近日股價持穩在十元附近﹐介入風險不高﹐有機會補漲﹐值得注意。

【心得感想】

資金仍高度集中﹐LED類股長多題材加持
近一年台股走勢與美股有高度連動性﹐如今在美股出現較大修正的情況下﹐多少也壓縮台股表現空間。在這些因素交錯的影響下﹐台股此波反彈的空間應不大﹐但因年底縣市長選舉將至﹐政府作多護盤頗為積極﹐台股下檔空間不大﹐有機會橫向整理﹐以個股表現居多。

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發表於:2006-01-04 14:33

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發表於:2006-01-04 14:35

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發表於:2006-01-04 14:37

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原来如此。怪不得了。多谢楼主的提醒。

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發表於:2006-01-04 14:38

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