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andy6989

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【資訊】Intel：旱季裡焦慮的雄獅

10月17日，Intel公佈了2012財年第三季度財報，淨營收為135億美元，低於去年同期的142億美元，淨利潤為29.72億美元，比去年同期的34.68億美元下滑14％。雖然這一業績超出華爾街分析師預期，而且依然無比靚麗，但是，這也許是一個重大的拐點信號。

Intel也許從此將走入旱季。

獅子的困惑
像Intel這樣的傳奇公司，完全引領了整整一個PC和服務器時代，最終佔據八成以上的巨大市場，在同行業千錘百煉，根本沒有任何對手可以與之抗衡，無論是上游還是下游，抑或左顧右盼，全無敵——Intel就是優勝劣汰存活下來最強的那種動物，如同草原上的雄獅，睥睨群雄；就算自己有不少失誤，也不足以致命。
唯有一種力量，可以顛覆它的地位：生態級氣候變遷。在移動互聯網需求拉動下的智能終端革命，就是這樣一種重大變遷。Intel此前從來沒有認真對待過ARM這樣的硅谷外小企業，也早早就佈局了移動互聯網，但迄今為止，它在智能手機上的佔有率都不足1％。
這頭高傲的雄獅突然面對一片茫茫的新大海，從倨傲輕慢，到膂力投入，再到茫然無措，目前已經焦躁不安。這究竟是為什麼？
Intel是一家做什麼的公司？以前你可以輕易清晰地將其界定為CPU，但是，現在這個定語必須加長為「PC和服務器市場的CPU」——不包括智能手機等移動終端。作為美國市值排名第六的IT公司，它靠著一招鮮的CPU技術擁有1100多億美元的市值，壟斷性佔有該市場十多年。因為，Intel究其本質，是一家計算公司。不管它過去這些年，到底是為PC還是服務器提供CPU，它本質都是一家計算公司，為全世界提供最強勁的計算能力是它的生命線，而它本來並不高的能耗，從來不是PC和服務器主要的成本所在。
但是，移動互聯網的本質，不在於計算，而在於移動性、低功耗、易用性等屬性，因此，Intel強大的計算能力在此沒有成為任何優勢，而其功耗缺陷卻成為致命一環。等著其功耗短板有所改善的時候，採取開放戰略的ARM已經和蘋果、三星等手機廠商，高通、NVIDIA等芯片廠商形成了強大的合作聯盟，組成了新的生態系統，Intel拉著入伙的諾基亞又偏偏早早折戟，MeeGo無疾而終……
這個生態變化太快，轉眼桑田變滄海，在PC時代獨霸的Intel面對的已經是一個海洋性生態，它已經基本失去了變身海裡鯊魚的機會——除非逆天。因此，這是獅子的困惑，它無法理解、或者雖然理解但是也難以完成快速的演進，無法跟上急速演進的氣候。
雨季不再來
這樣的企業其實很多，面臨這種挑戰的巨頭比比皆是，其中就包括身處其前的IBM、微軟、甚至Oracle。但是，在Intel前面的5家是更加成功的巨頭，而且你越來越說不清蘋果、微軟、IBM、Google、Oracle這五強是一家什麼樣的公司：蘋果是一家縱向一體化的公司，有芯片、有操作系統、有電腦、手機和APP STORE，微軟除了軟件、遊戲機、也開始介入平板製造，IBM有服務器、存儲、軟件和咨詢服務，Google有互聯網業務、操作系統還有手機，就算是Oracle也是軟硬一體……6000億美金市值的蘋果，2000多億美金市場的微軟、Google、IBM自不必說，Oracle市值也大幅超越Intel。
與它們相比，業務非常單一的Intel所面臨的風險，要顯著大於前面幾家多元化企業，因為，與那些海陸空三棲的企業，Intel只有一片草原。
有些偉大企業，在進化過程中，不但積累了實力，還積累了智慧。此前，IBM先後面臨大型機、PC市場的成熟，都以痛苦但堅決的轉型，找到了新的市場，屬於成功轉型的鼻祖；更不用說蘋果在喬布斯的帶領下，多次創造了轉型奇跡；微軟多次衝擊互聯網、手機操作系統、乃至硬件市場，雖然大家看到BING和WM都未成功，但是還是保留了一種希望，Kinect、XBOX等產品也可圈可點。
Intel則另當別論，它沒有證明自己在計算之外新領域內可以突圍的實力，包括有點奇怪地收購MacAfee。與之類似的企業，還有思科，其核心競爭力一直集中在路由器和交換機等數據通信領域，其它擴張基本無疾而終，德州儀器等也頗為類似，計劃退出移動芯片市場。
但是，Intel目前最大的問題並不在於能否自我超越，成為更為強大的多棲霸主，因為目前足夠滋潤，而在於這頭雄獅所在的傳統草原，以何種速度乾旱化，甚至沙漠化，短期攸關利潤，長期攸關生死。
數據顯示，全球PC銷量出現了下滑，而且還有進一步萎縮、至少是滯漲的可能；與之相對應，除了追求規模製造和微利生存的聯想、宏碁依然鍾情PC市場，惠普、戴爾早已不再重視這一市場；PC市場正在面臨著被平板電腦、智能手機局部替代的風險，銷量還將進一步下跌，而且也不排除ARM計算能力增強後，進一步侵蝕Intel地盤的可能。
在服務器市場，雖然需求較為穩健，但是一個很糟糕的前景是雲計算的興起，讓亞馬遜、Google等企業更多成為計算中心，很多中小企業不再需要購買服務器，這些雲計算企業對計算能力的使用更加充分，不像中小企業等冗余那麼大的計算能力，也意味著總的CPU需求可能會停滯甚至下降。
雨季不再來。過去10年其市值基本沒漲，未來難料，Intel怎能不焦慮？而十年前，正是IBM準備退出PC之時，十年後的Intel在旱季初來的時候，不能僅僅是焦慮。

※ ※ ※ 本文為 andy6989 與熊蓋站共同所有，未經同意，請勿轉載 ※ ※ ※

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[樓主] |
發表於:2012-10-20 09:02


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