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-- 作者：andy6989
-- 發佈時間：2005 10 4 5:57 AM

-- 【分享】錢潮周刊 NO.127 2005.10.01—2005.10.07 摘要

封面故事
33:1電子大樂透
新台幣兌美元匯率近期貶破33:1關卡，而且從三個月以來已大幅貶值逾8％，預估迄年底仍不易回升。這局面雖引起外資大幅關切，惟市場評估新台幣匯率已處近年低檔區，未來一年再大幅貶值空間無多。對此新台幣適度貶值對國內高科技電子外銷接單及競爭力提升有正面效益，因此第四季由電子股領軍向上突圍，加權指數上看6800點至7000點目標可期。目前台股正值「三低一高」局面，所謂三低：低利率、低匯率、低本益比，而一高則是第三季與第四季在新台幣大幅貶值加持下，高科技股在盈收、毛利、營業淨額與稅前淨利等基本面將大幅成長可期。因此投資人在匯率波動過大，投資人在選擇投資策略時，第一選擇仍是以出銷導向的電子股為主，留意低本益比與第四季高成長性的個股，如手機、網通、面板、IC設計、遊戲機等族群，都是這波匯率與利率的金融翹翹板現象中的受惠者。
台幣貶值雙面刃
台幣貶值成為台股的雙面刃，儘管造成外資匯出的惡性循環，但對於以美金計價的出口產業，，尤其是台灣產業龍頭的電子業，反成受惠的「台幣貶值概念股」。由於NB族群成本與營收均採美元計價，同時下半年正值NB產業旺季，又正逢今年各公司營收頻創新高，外資更是看好下半年的代工出貨量。MB也同屬美元計價族群，具產業龍頭的華碩更創今年新高，仍是強著恆強的趨勢。其他如光碟片、監視器、PCB、磁碟陣列等，下半年將會再台幣貶值下翻身。只不過若是股價提前反應貶值效應，必須小心財報出爐前台幣的匯率走勢，以免匯兌收益最後反成空。

大內操盤手消費性電子強中手微笑曲線精緻選股
資金集中化，選股策略在精不在多，弱勢盤中依然有強勢族群，由IPOD NaNo熱賣，再度證明消費性電子實力雄厚，GPS、MP3（多媒體撥放機）以及遊戲機等強而有勁的成長力道，在一片不景氣中獨放光芒。
鋼鐵股利空洗盤無疑中多趨勢鋼鐵股因林義守看壞明年第一季的鋼價，導致全面性重挫，但鋼鐵股景氣真的那麼壞嗎？若眼光放遠放到三到五年，就可發現鋼鐵股景氣正處於黎明前的黑暗期，短線的利空洗盤無疑中多趨勢。

錢潮嚴選
毅嘉（2402）：國內外訂單不2. 斷的轉型手機軟板廠，3.即將4.轉虧為盈，5.明年強勁成長。

高林股（1531）：營收衝新高備足上漲力道的電機股，7. 原料成本走跌，8. 景氣觸底回升

綠點（3007）：大小全部通吃的手機機殼製造廠，10. 產能垂直整合，11. 因應訂單擴廠。

雅新（2418）：轉換熱門消費性電子跑道的電子股，13. 成長動態強勁，14. 低本益比優勢。

台光電（2383）：成為法人競逐重心的銅箔基板廠，16. 生產技術領先，17. 產能已經滿載。

【心得感想】

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