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--  【轉貼】筆記型電腦產業：估計6月將增加2∼4％MoM (http://localhost/phpwind//read.php?fid=192&tid=30142)
--  作者：大頭狗
--  發佈時間：2007 06 13 2:43 AM

--  【轉貼】筆記型電腦產業：估計6月將增加2∼4％MoM


NB ODM廠5月出貨不但未如月初預期的衰退2∼4％MoM，且逆勢成長4.5％MoM。主要的差異在於原本預期Santa Rosa新機種無法銜接而舊機種將終止，因此出貨將下滑；不過品牌廠商如Acer、HPQ因5月需求仍強勁，舊機種持續提貨，因此出貨不減反增。6月的表現方面，因部分廠商的新機種將開始出貨，預期出貨將增加2∼4％MoM。

廣達(2382)5月NB PC出貨240萬台(+9.1％MoM，+100.0％YoY)高於原本200萬台的預期，主要原因是Acer增加Napa舊平台機種訂單；單月營收微幅增加至459.24億元(+4.4％MoM，+75.1％YoY)。由於Santa Rosa機種已相當成熟，研究處認為6月仍將見到新舊機種的轉換，而廣達因新機種接單較少，出貨估計下滑至210∼230萬台。

仁寶(2324)5月出貨165萬台(-2.9％MoM，+101.2％YoY)符合預期，不過亦以舊機種較多，原本應出貨的Dell及HPQ新機種明顯遞延；營收為309.01億元(-2.5％MoM，+44.3％YoY)。由於仁寶HPQ及Dell的新機種接單狀況均佳，估計6月將增加至170∼180萬台。

英業達(2356)5月出貨估計仍約50萬台(+0％MoM，+16.3％YoY)符合預期，營收為159.38億元(+0.8％MoM，+8.2％YoY)，仍然受到Toshiba新舊機種無法銜接的影響。估計6月出貨量在55∼60萬台左右。

緯創(3231)5月出貨增加至78萬台(+11.4％MoM，+30.0％YoY)符合預期，原本預期應出貨的Acer新機種不如預期但Dell訂單略高於預期；營收為179.85億元(+15.2％MoM，+28.4％YoY)。緯創2H07包括Acer及Dell的接單均有成長，預期6月便可見到90萬台以上的出貨量。

由於Santa Rosa平台的CPU及晶片組均已成熟，產品自6、7月將陸續登場；而由台北Computex展來觀察，廠商對於NB PC的態度相當積極，顯示通路需求強勁。由於5月出貨優於預期，研究處將2Q07 ODM廠的出貨成長率由4％QoQ調高至6.4％QoQ。投資建議方面，仍以多角化最為積極而獲利最佳的緯創為主，建議買進。

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